وبلاگ

محافظت از سرمایه با سیو سود

مقدمه:

در این مقاله به این موضوعات پرداخته می شود:

۱- سیو سود چیست؟

۲- چرا باید در یک استراتژی معاملاتی سیو سود داشت؟

۳- روشهای مختلف سیو سود در بازار سرمایه ایران کدامند؟

۴- بهترین روش سیو سود در بازار سرمایه ایران کدام است و دلیل برتری این روش چیست؟

کلمات کلیدی:

۱- سیو سود    ۲- ریسک   ۳- معامله گر  ۴- تحلیل

کارشناسان، متخصصین و همه بزرگان معامله‌گری در دنیا روی این نکته تاکید و اتفاق نظر دارند که مهمترین راز موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای حفظ سرمایه است و پرواضح است که سرمایه یعنی تمام پولی که در هر لحظه در اختیار معامله‌گر قرار دارد و شامل اصل پول و سودهای حاصل از عملیات خرید و فروش سهام است لذا هر زیانی به عنوان یک عامل کاهنده سرمایه شناخته می‌شود بنابراین مفهوم محافظت از سود یا همان عبارت آشنای سیو سود مطرح می‌گردد و بکارگیری این مفهوم اکیدا توصیه می‌گردد.

یکی از عوامل مهم برای جلوگیری از ضرر، محدود کردن ریسک در کنار بکارگیری مدیریت سرمایه است و یکی از بهترین راه های محدود کردن

ریسک در بورس، سیو سود است.

اما این سوال مطرح می‌شود که معنی و مفهوم سیو سود در بورس چیست؟ و استراتژی های سیو سود بر اساس دیدگاه‌های مختلف محاسباتی و زمانی کدام است یا به عبارتی روش سیو سود چگونه است؟ در این مقاله قصد داریم روشهای مختلف سیو سود در بورس را بررسی نموده و در نهایت بهترین زمان و روش برای انجام سیو سود در بورس و نکات مهمی که در هنگام سیو سود باید به آنها توجه کنید را بازگو نماییم.

مفهوم سیو سود به زبان ساده

محاسبه و کم کردن ریسک در معاملات سهام شرکت های حاضر در بورس یکی از کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین استراتژی‌های لازم برای معامله است که اغلب فعالان این بازار با این استراتژی‌ها آشنا هستند. سیو سود یکی از راهکارهای محدود کردن ریسک محسوب می‌شود که از روش محاسباتی خاصی برخوردار است. افراد پیش از شروع سرمایه‌گذاری با یادگرفتن چند تکنیک خاص از قبیل سیو سود قادر خواهند بود از زیان بی مورد و نامعقول در این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری کنند. مفهوم سیو سود در حالت عامیانه یعنی رسیدن به سود حاصل از روابط بنیادی و تکنیکال سهام. با رسیدن به میزان نهایی رشد قیمت در هر بازه زمانی به وقوع خواهد پیوست بنابراین دیگر نیازی به تامل اضافی و طمع در نگهداری سهام نیست و بهترین گزینه، فروش سهام و محقق شدن سود می‌باشد. این کار سبب می‌شود معامله‌گر با بیشترین میزان سود ممکن از سهام خارج گردد.

هرچند که آموزش‌هایی از قبیل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا سایر آموزش‌های شناخته شده در بازار بورس می‌تواند معامله‌گران را در مورد بهترین زمان فروش سهام یاری کنند و باعث شوند افراد خرید و فروش هوشمندانه‌ای داشته باشند اما برخی از مسائل از قبیل تغییر سیاست‌های آنی اقتصادی و یا ایجاد شرایط محیطی متفاوت سبب می‌گردد خرید سهام مطمئن همچنان از ریسک بالایی برخوردار باشد. برای محدود کردن ریسک موجود در خرید و فروش سهام شرکت‌های کوچک و متوسط بهترین راهکار ممکن سیو سود در بورس است.

در ادامه به روشهای سیو سود بر مبنای دیدگاههای سرمایه گذاری کوتاه مدتُ، میان مدت و بلند مدت می پردازیم البته این نکته را باید بخاطر داشته باشید که هیچکدام از این روشها در استراتژی آپر که مورد تایید کالج تی بورس است قابل قبول نبوده و ما به درستی اعتقاد داریم که روش مناسب برای سیو سود باید به نحوی طراحی شده باشد که در صورت ادامه رشد صعودی سهم بتوانیم همچون یک معامله گر حرفه ای حداکثر بازده سهم را بدست آوریم این روش در انتهای همین مقاله توضیح داده شده است.

دیدگاه کوتاه‌مدت برای سیو سود:

در این دیدگاه افراد سهام خریداری شده را در بازه زمانی سه هفته تا سه ماه انتخاب می‌کنند بنابراین در این بازه  زمانی بایستی معامله گران برای فروش و خروج از سهم اقدام کنند. اما برای یافتن زمان مناسب سیو سود بایستی از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. بر این اساس از دو عنصر حمایت و مقاومت می‌توان برای خرید و فروش سهام استفاده نمود. پس از استفاده از این دو موضوع بر روی سهام مورد نظر، خرید سهم بر روی حمایت سهم انجام شده و فروش آن بر روی مقاومت صورت می‌گیرد.

دیدگاه میان مدت برای سیو سود :

در این دیدگاه معامله گران بازه زمانی دو ماه تا شش ماه را مدنظر دارند.

برای این دست معامله گران بنا بر میزان ریسک پذیری دو راه پیش‌رو است:

اولین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری متوسط است. این افراد بایستی سود بدست آمده سهام را فروخته و اصل سرمایه اولیه خرید را نگهداری کنند. دومین راه مناسب افراد با ریسک‌پذیری پایین است که در این روش اصل سرمایه به فروش می‌رسد و با نگهداری سود سیو سود انجام می‌گیرد. یکی از عوامل دارای اهمیت در این دیدگاه این مسئله است که افرادی که قصد دارند سهام را نگهداری کنند و نسبت به آینده مثبت سهام خوشبین هستند، با تاکید بر روی نقطه حمایت می‌توانند همچنان سهام مورد نظر را خریداری کنند.

دیدگاه بلند مدت برای سیو سود:

این دیدگاه زمانی بازه بیش از شش ماه را شامل می‌شود. با خرید چنین سهمی بایستی معامله گران بدانند که نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت و میان مدت در سیو سود تاثیری ندارد و می‌توانند با اندکی صبر در طولانی مدت به هدف قیمتی خود برسند. در این حالت فروش سهم اصلا اتفاق نمی‌افتد و افراد در بلند مدت سیو سود قابل توجهی خواهند داشت در کنار اینکه اصل انتظار دارند که سرمایه آن‌ها نیز ارزش ذاتی بالایی پیدا خواهد کرد.

سایر روشهای سیو سود:

بغیر از سه روش سیو سود ارائه شده در بالا، استراتژی‌های دیگری نیز در این خصوص وجود دارند که می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند:

یکی از مشهورترین روشهای سیو سود توجه به صف خرید سهام مورد نظر است. در صورتی که سهام در صف خرید قفل بوده و همچنان روند صعودی را طی کند، عاقلانه است سهم را نفروشید. پس از ریزش صف خرید، می‌توان نسبت به سیو سود سهم اقدام نمود.

راهکار دیگر سیو سود، زمانی است که سهم به مقاومت برسد اما از روند آن مطمئن نیستید، در این صورت می‌توانید یک پله سود خود را ذخیره کنید. برای این کار نصف سهام را بفروشید و سپس منتظر رفتار قیمتی سهام باقی مانده باشید. اگر سهام روند نزولی داشت با رسیدن به حد ضرر خود اقدام به فروش کنید. در چنین مواقعی سود حاصل از فروش سهام باقی مانده امکان دارد قیمت خرید را جبران کند. به هر حال ریسک استفاده از این استراتژی اندکی بالاتر است.

اما بهترین روش برای سیو سود در بازار سرمایه ایران که در دوره آمورشی صفر تا صد معامله گر حرفه ای آموزش داده میشود به شرح زیر است:

از آنجاییکه میدانیم امکان پیش بینی بازار برای هیچ معامله گری وجود ندارد و همواره قیمت سهم یا در حال افزایش یا کاهش است پرواضح است که باید روشی را انتخاب کنیم تا برای هر دو این شرایط آماده باشیم تا اگر قیمت سهم رشد کرد با همه سرمایه خود از این رشد بهره مند شویم و چنانچه قیمت سهم ریزش کرد همه سرمایه خود را نجات دهیم بنابراین در این روش چنانچه روند صعودی سهم باعث شد که قیمت سهم از نقطه ای که دیگر احتمال پولبک زدن وجود ندارد عبور کند همواره معامله گر با درنظر گرفتن ریسک پذیری خود نسبت به محاسبه نقطه سیو سود بر مبنای بالاترین قیمت پایانی سهم اقدام می نماید و با این روش به ظاهر ساده اما کاربردی از حداکثر رشد قیمت سهم بهره مند میگردد.

نتیجه گیری:

هدف درست یک معامله‌گر در بازار سرمایه تبدیل شدن به یک معامله‌گر منظم است و در این راه استفاده از یک استراتژی کامل و دقیق که شامل تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار باشد می‌تواند مفید باشد و قطعا نتیجه‌ای که میتوان انتظار داشت رسیدن به سود مستمر و بازده قابل قبول خواهد بود بنابراین توجه به مفاهیم کلیدی و با ارزشی مانند سیو سود که در این مقاله به آن پرداختیم سرعت تحقق این هدف را افزایش می‌دهد. روشهای مختلفی برای سیو سود مطح میشود که بعضی مبتنی بر نگاه زمانی معامله گر و برخی مبتنی به هدف ذهنی معامله گر از رشد سهم است که از آنجاییکه برای هر معامله گری عدم امکان پیش بینی بازار مسلم است روش همراهی تمام و کمال با سهم و تعیین نقطه خروج بر مبنای بالاترین قیمت پایانی بهترین راه کسب حداکثری سود حاصل از رشد قیمت سهم خواهد بود.

امیدواریم با خواندن این مقاله کوتاه متوجه شده باشید که چرا سیو سود اهمیت دارد، سیو سود در بورس چگونه انجام می شود و چگونه قادر به اجرای بهترین روش سیو سود در بازار بورس ایران خواهید بود

 

بیوگرافی نویسنده:

آیدین فریدنژاد

متولد ۱۳۶۰

کارشناسی ارشد حسابرسی

 

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید